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M&Aのストラクチャーとは、取引の枠組みや方式を指します。M&Aと一口に言っても幅広いストラクチャーが存在します。代表的なものとしては、株式譲渡や事業譲渡、合併があります。
どのストラクチャーを採用するかは、税務面や法律面、資金調達の状況に応じて検討されます。

ご相談いただいた際は、売り手様、買い手様にとって最善のストラクチャーは何かを見極めたうえで、ご提案させていただきます。

営業利益の何倍で会社を売却できるかは、業界やビジネスモデルによって異なりますが、一般的には3倍から7倍が目安とされています。

成長性や市場競争力が強い企業は高い倍率が適用されることが多く、安定的な収益を持つ企業では安定した評価がなされます。

赤字企業でも、戦略的な価値がある場合はM&Aで売却することが可能です。たとえば、技術力やブランド価値、既存の顧客基盤が魅力となる場合があります。
赤字の原因を明確にし、買い手企業に対して将来の改善可能性を示すことが重要です。

M&Aにおけるトップ面談は、売り手と買い手の経営者同士が直接顔を合わせて意思疎通を図る場です。ここでは、経営方針や企業文化のすり合わせ、買収後のビジョンなどを確認することが多いです。
信頼関係の構築が成功の鍵となります。あまり条件交渉をしないことが一般的です。

M&Aのアドバイザリー契約は、M&Aにおける取引の成功をサポートするために、専門家やファイナンシャルアドバイザーと締結する契約です。契約時には、報酬の計算方法や成功報酬の割合、着手金、中間金の有無、契約解除条件、専任条項、テール条項などに注意が必要です。
また、アドバイザーの実績や信頼性も確認しましょう。