譲渡企業専属の
M&Aアドバイザーとして、
御社=売主様の利益を
第一に考えます
M&Aアドバイザーとして、
御社=売主様の利益を
第一に考えます
納得できる事業売却を実現するためには、信頼できる買い手選定が欠かせません。
当社は売主様だけのために働く譲渡企業専属M&Aアドバイザー企業として、独自の買い手企業リストに加え、会社を跨いだ業界の経験、実績豊富なM&Aアドバイザーとの豊富なネットワークを活かして、幅広く適切な候補企業をご提案します。
御社の事業価値を正当に評価してくれる相手とのマッチングによって、よりスムーズかつ満足度の高い売却をサポートします。
大切な事業の継承を、安心して託せる環境づくりをお手伝いいたします。
下記のようなことが
良い買い手候補を紹介される買い手候補に安心して任せられるアドバイザーが買い手側の都合をそもそも買い手とも契約している
まったく連絡が来ないたくさん連絡が来るが、信頼できる会社なのかどうかが気をつけないと
トラブルに巻き込まれてしまうことも
過度な成功報酬体系M&A仲介者の給与体系が高額な成功報酬に偏っていることから、極端な成果主義となっており、離職率が高止まり。モラル欠如が蔓延してしまう。
仲介契約の落とし穴仲介契約は利益が相反する買い手と売り手の間にアドバイザーが立つことができるため、アドバイザーが利益相反行為をしやすい環境が生まれてしまう
会社を跨いだ圧倒的なアドバイザーネットワークにより、豊富な買い手候補から、御社にぴったりの買い手候補をご提案。
M&A Leadは他社のM&A仲介会社のアドバイザー様、買い手FA（ファイナンシャルアドバイザー）様のネットワークの中から、御社の売却に相性が良い実績・ご経験・ネットワークをお持ちのアドバイザー様複数名と連携して買い手探しをさせていただきます。
そのため、アプローチ先の数、お相手が見つかるまでのスピードが格段に違います。
通常M&A仲介会社は自社のネットワークでマッチングを実現することで、売り手企業様・買い手企業様双方から手数料収入を得ます。
当社では「買い手企業様へのアプローチ数を最大化することにより、より多くの選択肢の中から最適な譲渡先を選ぶことができる」ことこそが、最も売り手企業様ファーストなM&Aであると確信しています。
そのため、最初から他のM&A仲介会社様とも連携し、当社の手数料が片手のみ（売り手様からのみ）になるとしても、より多くの買い手企業様の選択肢を提供させていただいた上で、売却が成立することを優先することで実現しています。
通常のM&A仲介ビジネスは「両手取り」といい、売主様、買い手様双方より手数料をいただきます。
しかし、当社は真に売り手様のために活動できるよう、売り手様（片側）からしか手数料をいただかないビジネスモデルです。そのため、「売主様ファースト」を貫くことができます。
坂本 慧2012年アパレル通販事業の株式会社エモーシブを創業し、2017年に同社を東証スタンダード上場企業に売却。同社の経営と並行して親会社におけるM&A・事業売却・ベンチャー投資担当を兼務し、二桁を超える会社・事業の売却を主導。慶應義塾大学環境情報学部卒
澤野 太暉株式会社キーエンスにて製造業向けに、自動化・省力化・生産性向上に関するコンサルティングセールスに従事。その後、株式会社M&Aコンサルティングに転じ、M&Aアドバイザーとして美容業、卸売業、物流業、製造業、人材紹介事業、IT業など数多くのM&A仲介実績を残し、2023年当社に参画。早稲田大学商学部卒
三阪 拓未三井住友銀行営業部にて、全国の入行5年目までを対象とした新人賞を受賞。その後、銀行本部セクションで、PEファンドのカバレッジやM&Aソーシング業務、レバレッジド・ファイナンスのアレンジャー業務に従事し、上場企業の非公開化やクロスボーダー案件、大型の事業承継案件などシンボリックなディールに関与。また、投資ファンド向け新種ファイナンスの企画・開発や銀行グループ全体のM&Aビジネスの企画・推進に携わる。中央大学総合政策学部卒
譲渡企業様について「完全成功報酬制」の手数料体系を採用しております。一般的に発生する「着手金」「中間金・中間報酬」「月額報酬」などといった手数料を一切いただいておりません。
圧倒的な買い手ネットワークにより、ご提案できるお相手の候補数および、成約スピードに自信があります。ぜひ当社サービスを受けていただきたく、着手金が理由で躊躇される方がいらっしゃらないよう、成約前の報酬は無料とさせていただいております。
当社の買い手アドバイザー様ネットワークには、経験豊富かつ様々なM&Aを経験されてきたアドバイザーの方々が数多くいらっしゃいます。経営の状態を鑑みて着手金をお支払いされることがはばかられる方でも、ぜひ一度ご相談いただきたいため、着手金無料とさせていただいております。
着手金が発生するM&A会社様の中には、とにかく数値至上主義・営業至上主義、という会社様も少なくありません。そうなりますと、真に売主様のためになるM&Aよりも、より多額の手数料報酬を得られる買い手とのマッチングに走るアドバイザーもいらっしゃいます。当社は売主様と真摯に向き合う会社です。その姿勢の表れとして、着手金はいただかず、完全成功報酬制とさせていただいております。
による株式・事業譲渡のプロセス
売主様には最も多くの選択肢を、スピーディーにご提供することが可能です。
当社はM&A「仲介」会社ではなく、譲渡オーナー様に寄り添ったセルサイド（売主様専用）アドバイザーとして、お客様のM&A（売却）を実現に導きます。
お客様の譲渡が完了した際に初めて報酬をいただく「完全成功報酬」モデルとなりますので、立ち位置としても、料金体系としても、安心してご相談いただければと思います。
は
自身の会社を売却したことがあるからこそ、
自信を持って、真に売主様に寄り添った
M&A売却サービスを提供しております。
会社、事業の売却を検討されているオーナー様へ。
はじめまして。M&A Lead株式会社、代表の坂本と申します。
私はアパレル通販の会社を創業し、2017年に上場スタンダード企業へ売却。売却先企業にて、M&A担当として買収・子会社や投資先の売却・投資に携わり、数多くの会社売却、事業売却を成功させてきました。
この経験から、M&Aという成長戦略に対する経営アクションの魅力と、同時に業界の課題を感じ、「真に売主様ファーストのM&Aが常識になる世界を実現する」ために当社を創業しました。
真に売主様ファーストのM&Aとはなにか。
それは、
売主様のためだけに動くアドバイザーと共に
なるべく多くの買い手候補企業様にアプローチすること
です。
前職においては、1は私自身の存在がまさにそうでした。
所属する企業の子会社売却の担当者として、当然自社の利益最優先で売却活動を進めてきました。
そのため、複数の買い手候補の選択肢があった際に、売主（＝私の所属企業）にとって、最大限利益が出る相手を見極め、交渉し、売却を主導してきました。
一方で、私が買い手探しを自身でやるには限界がありますので、多くのM&Aアドバイザーの方々と同時に契約し、買い手探しをしていただくことで、皆様が競い合ってくださったこともあり、スピーディに、そして複数の、興味をお持ちいただける買い手候補企業様と面談をセットしていただくことができました。
この結果、私の職務としての子会社売却は全て完了することができたのみならず、もしこの方法で複数の買い手アドバイザー様と連携して動いていなかったら、数千万円や数億円、安く売却することになっていたと思われるディールもありました。
これらの経験から
売主様のためだけに動くアドバイザーと共に
なるべく多くの買い手候補企業様にアプローチすること
がもっとも売主様の価値を最大化するM&Aだと、確証を持っております。
経営者にとって、事業売却は非常に重要な意思決定です。
しかし現実問題として、すべての事業売却・M&Aがスムーズに、問題が起きずに進行しているわけではありません。
なかなか買い手が見つからない・よい買い手を紹介してもらえない
なるべく多くの買い手候補企業様にアプローチすること
売却できたが、もっと高い譲渡価格で売却できたのではないかと思う
売却後に、買い手に約束を守ってもらえなかった、トラブルが発生した
という不満や機会損失も発生しています。
M&Aアドバイザーと売主様の情報の非対称性は激しく、ほとんどの売主様は、M&Aアドバイザーの質や得意分野、実績等を知りませんし、見極めることもできません。
有名なM&A会社に依頼された売主様が、機械的に割り当てられた知識の乏しいアドバイザーに翻弄されてしまうケースや、M&Aマッチングサイトでニーズの合わない提案を受け続けてしまうといったケースもございます。
また、仲介行為を行っている会社様に依頼されますと、買い手企業様もお客様ですので、売り手様ファーストでM&Aを進めることはできません。
当社は、
譲渡企業専属アドバイザーが、
所属企業の垣根を越えて、M&Aのアドバイザーとして実績、経験がある方々と連携して、
買い手様をご紹介、お探しし、売主様の売却を成功に導くM&A会社です。
M&Aアドバイザーによって、買い手候補企業のオーナー様とのネットワークや人間関係、交渉力や調整力は千差万別です。
売却対象事業との相性、知識の大小が事業売却の命運を大きく左右することは言うまでもありません。事業売却では、何度も難しい判断を迫られます。
そんなときに、あなたの事業の将来を心から想い、親身になって並走してくれる売主様のためだけに動くセルサイドアドバイザーの存在と、会社の垣根を越えた多くの買い手側M&Aアドバイザーは、売主様の利益を最大化させるにあたり、最も強力で安心できる存在となります。
また、当社は完全成功報酬制です。まだ売却を迷われている段階でも、売主様のご状況やお悩みをお気軽にご相談ください。当社のセルサイドアドバイザーから、M&Aの進め方や準備すべき点、業界・業種に応じた専門的な知見など、売主様のご状況に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。売主様にとって最適な事業売却が成功することを、心より祈念しております。
M&A Lead株式会社
代表取締役 CEO 坂本 慧
M&A Leadの強みはなんでしょうか？
1. 買い手様からは手数料をいただかない、売り主様専属のアドバイザーが担当させていただくこと。（利益相反の排除）また、そのアドバイザーが経験豊富であること。
2. 業界のトッププレイヤーに買い手探しをしてもらえる仕組みが整っていること。
3. 完全成功報酬のためリスクがないこと
です。
「仲介会社ではない」とはどういうことですか？
M&A Leadは売主様に寄り添う売主様専属のM&Aアドバイザーです。そのため、買い手と売主様の間に入り中立な立場になる「仲介」ではなく、買い手側からは手数料をいただかず、売主様の利益の最大化を目指してM&Aを成約に導きます。
「セルサイドアドバイザー」とはなんですか？
M&A Leadは売主様に寄り添う売主様専属のM&Aアドバイザーのため、「セルサイドアドバイザー」と表現させていただいております。
「買い手ネットワーク」はどうすごいのでしょうか？
M&A Leadが保有する買い手ネットワークは、業界の大手企業で役員クラスだった方々をはじめとする実力・実績十分なアドバイザーが大勢いるネットワークです。当社はこのネットワークがあることで、売主様にとって、どこの仲介会社に依頼されるよりも確実に、最もご希望に沿う買い手をご提案させていただき、譲渡の成功を実現することができます。
自社にとって有利な条件（譲渡価格、経営陣・従業員の雇用条件）でM&Aの成立を目指したいのですが、どうすればよいでしょうか？
自社専属のアドバイザーをつける必要があります。弊社は、譲渡企業様専属のアドバイザー契約となりますので、譲渡企業様の理想に沿ったM&A成立を目指します。一方で、仲介会社の場合は、譲受企業も含む仲介契約となりますので、譲渡企業様に有利となるアドバイスは原則できません。
M&A支援会社はどのような基準で選ぶのがよいでしょうか？
M&Aの目的に照らした選定が大切です。「譲渡価格を最大化したい」「譲渡後の制約をなくしたい」「従業員の雇用を守りたい」などを希望する場合は、仲介会社ではなく専属のアドバイザー契約ができるかどうかを確認することをお勧めします。弊社は、譲渡企業様専属のアドバイザー契約であることから、先述のようなニーズをお持ちの譲渡企業様に選ばれています。
1つのM&A会社に頼むだけだと、買い手が見つかるか心配です。
弊社は、大手仲介会社から独立した優秀なアドバイザーと独自のネットワークを保有しており、100名超の独立アドバイザーと繋がっています。弊社のネットワークに限定することなく、外部の優秀なアドバイザーの買い手ネットワークを活用するため、理想の買い手を見つけたい譲渡企業様に最適な支援方法となっています。
非専任で複数のM&A会社に依頼していますが、手間がかかり負担が大きいです。どうすれば良いでしょうか。
弊社の独自アドバイザーネットワークを活用いただければ、非専任で複数のM&A会社に依頼するのと同等の効果を得られます。弊社が譲渡企業様に代わり、各アドバイザーとのコミュニケーションをおこないますので、譲渡企業様の負担がなくなります。
手数料の計算方法を教えてください。
売主様の企業や事業の譲渡価格に対して、レーマン方式と呼ばれる、価格で変動する割合（1~5%）を乗算させていただいた金額を成功報酬としていただいております。
会社を譲渡する意思がまだ固まっておらず検討段階なのですが、相談できますか。
もちろんです。検討段階での情報収集が大切だと思いますので、ぜひお気軽にご相談ください。
オンラインでの相談は可能でしょうか。
はい、Zoom、Google Meet等、ご指定の方法でミーティングさせていただければと思います。もちろんお電話でも大丈夫です。
取引先や従業員、金融機関に情報が漏れたりしないですか？
秘密保持契約を締結させていただいたうえで、そのようなことはおきないよう、情報管理は厳重に徹底しております
M&Aをしたあとに従業員の雇用は引き継がれますでしょうか。
ケースバイケースですが、雇用維持を条件として買い手を探されることで、実現可能です。また、そもそも従業員の方がいないとなりたたないビジネスも多いため、一般的には買い手側はむしろ従業員の方が退職されないことを求められることが多いかと存じます。
会社売却後に社長の自分はどうなるのでしょうか。
売却前の条件交渉時および買い手、売主様双方の意向により決まります。そもそも退任意向をお持ちの場合であればその条件で良いという買い手を探しますし、継続して経営されたい意向があればその意向を汲んでくれる買い手を探す、という形となります。
地方の企業ですが、相談は可能でしょうか。
はい、当社のネットワークがございますので、全国対応可能でございます。
M&A・会社譲渡が成功するまでの期間を教えてください。
最初に面談をさせていただいてから、早ければ3, 4ヶ月で成約にいたることもございます。条件のすり合わせの交渉や買い手企業の精査が長引きますと、半年〜9ヶ月程度かかります。
一事業だけを譲渡・売却はできますか？
はい、会社全体（株式）だけでなく、一部の事業譲渡も可能です